盘点2007银行业：全球逐鹿，谁与争雄？

　　对于中国银行业来说，2007年的热点话题是“请进来”和“走出去”。在和进入中国的外资银行竞争的同时，几大行纷纷通过并购和开设分支机构等方式走出国门，扩大自己的国际影响力。中国银行业从2006年12月5日开始全面对外开放，截至2007年8月已有12家外资银行在中国境内成功落地，意味着中资银行与外资银行开始了面对面的较量。同时，我们也看到，四大国有银行和新兴股份制银行之间早已展开了市场争夺战，加上外资银行的介入，银行间竞争日趋激烈已成业内共识。

　　银行品牌激战正酣

　　中国银行董事长肖钢在接受媒体采访时谈到，随着金融竞争现象加剧，对传统商业银行的业务提出了严峻的挑战。加上不断对外开放，国内银行业的竞争非常激烈。要生存、发展，靠过去传统的贷款业务远远不够了，必须突破原有的经营范围，向其他的领域拓展。从中国和全世界来看，都是这么一个趋势和潮流。

　　CTR市场研究在2007年中国城市居民金融理财需求和金融品牌研究中，对八大城市进行电话随机调查，从消费者视角来量化评估中国银行业的竞争状况及格局。调查发现，中国银行业竞争主要在几大品牌之间展开，差异化将是银行赢得竞争优势的唯一选择。

　　调查显示，目前中国银行业认知度很高，尤其是国有银行的认知率高达9成以上的比例，以招行为首等新兴股份制银行的认知率也在5成左右，同时，还发现不同收入和不同年龄人群在银行的认知率上存在显著差异，高收入人群对股份制银行的认知率超过7成，明显高于中低收入人群；而年轻人对股份制银行的认知率也超过了5成，远高于中老年人的认知率。

　　但是，相对于高知名度来说，其行业忠诚度却很低，仅为30%左右。而全球平均的银行业忠诚度为57%，其中经济发达国家的银行业忠诚度水平均在50%以上。

　　第一阵营品牌竞争最激烈

　　在本次调查中，CTR根据品牌转换研究模型，以各银行目前现有客户保持能力和新客户获取能力两个指标来评估竞争力状况，结果显示：目前银行市场仍是以工、农、建、中四大国有银行为首的稳定格局，招行作为唯一一家股份制银行，也已跻身于第一阵营中与四大国有银行并列为强势品牌；但是，其他股份制银行、城市商业银行均在第二阵营为弱势品牌，暂时还无法与第一阵营抗衡。而外资银行则由于刚刚进入中国市场，无论是品牌认知度还是市场渗透率均不足一成，尚在初步阶段，目前还未对中资银行构成危协。

　　分析发现，目前的品牌之争主要发生在第一阵营内。四大行同质化程度过高，招行凸现差异化竞争优势。从竞争角度来看，这种激烈的竞争正是由于四大国有银行目前处于同质化竞争状态而导致的，其共同的品牌优势均体现在规模和实力上，而服务态度、服务效率、人员素质、理财建议及咨询等方面的问题也是这四大行赢得客户忠诚的共同瓶颈，亟待加强。

　　而招行正是采取了差异化竞争策略，利用四大行的弱势和空白区域，重点提升其服务品质和全面到位的理财服务，满足了银行客户高质量全方位的服务需求，从而实现差异化竞争优势，成功跻身于强势品牌矩阵。

　　商业银行业务转型面临考验

　　中央经济工作会议在部署明年经济工作时明确提出，明年要实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。仅仅3天之后，中国人民银行宣布一次性上调法定存款准备金率1%。与此前0.5%的调整幅度相比，此次上调幅度明显放大，货币政策从紧的决心由此略见一斑。

　　此次上调之后，法定存款准备金率达到14.5%的水平，为近二十多年来的新高。这意味着，商业银行每吸收100元的存款，将不得不向央行上缴14.5元的法定准备金，商业银行可以自主运用的资金只有85.5元。央行表示，此次上调准备金率是为了加强银行体系流动性管理，抑制货币信贷过快增长。事实上，为了回收过多的流动性，2007年以来央行采取了前所未有的紧缩措施，但银行体系流动性过剩现象仍然存在，贷款增长依然高歌猛进。2007年前10个月，金融机构人民币贷款增加额接近3.5万亿元，超过央行划定的全年2.9万亿元的目标。

　　存款准备金率的进一步上调，意味着商业银行可以用于放贷资金的减少，同时，如遇上头寸短缺，还不得不寻求其他融资渠道，提高其资金成本。这样一来，商业银行的盈利能力无疑会受到影响。

　　值得注意的是，从紧的货币政策可能不只限于存款准备金率的提高，还可能包括加大央票的发行量，进一步提高利率等措施，这些无一例外都会对商业银行现有的业务和收入结构造成一定影响。国泰君安研究所金融行业研究员伍永刚指出，从紧货币政策的实施，意味着商业银行信贷类资产业务的过快扩张将成为重点调控对象，影响银行传统业务利息收入的增长，银行业明年整体业绩增幅将放缓。由此可见，为避免盈利水平的下降，银行及时进行业务和收入结构调整尤为必要，而调整的重点毫无疑问应放在提升非利息收入这一块。

　　中国工商银行董事长姜建清不久前曾表示，目前国内银行靠存贷差生存的情况已经有所改善。以工行自身为例，目前工行存贷比例是59%，总资产中的信贷资产是45.8%，已经达到国际先进同业的水平。由于加大了小企业贷款等高收益贷款的投放力度，工行2007年前三季度信贷增长仅10.4%，利润增长却高达66%。

　　但不可否认，目前国内整个银行业的盈利仍主要依赖于信贷增长，银行的中间业务收入占比也有很大的提升空间。面对货币政策的从紧，金融竞争的加剧，同时资本市场迎来繁荣时期，商业银行加速业务和收入结构调整既是形势发展所迫，同时也面临很多机遇。

　　北京关键词：法人银行

　　来自北京银监局的最新数据显示，截至目前，共有6家外资银行提出在北京设立法人银行申请。这6家银行分别是摩根大通、韩亚银行、新韩银行、韩国友利银行、德意志银行和法国兴业银行。

　　其中两家，摩根大通银行(中国)有限公司和韩国友利银行(中国)有限公司已分别与2007年8月和11月正式开业。其余4家中有2家已通过开业验收，剩余2家也正在紧张筹建中。北京银监局人士还表示，另有多家外资银行正在积极研究在京设立法人银行事宜。

　　与此同时，随着在华业务的快速发展，还有部分外资银行将部分业务条线、功能总部或地区、地域性总部迁至北京。北京银监局相关人士介绍，三菱东京日联银行将战略发展总部和合规管理总部部分职能设在北京，渣打银行将个人银行等多个业务条线的区域性总部设在北京。

　　一位外资银行人士称，在税收等优惠政策上，北京和上海的差异并不大，外资银行选择把法人银行总部定在北京，大多数银行都是从业务侧重点考虑，比如摩根大通和德意志银行，投资银行业务占了很大比重，跟北京有“扯不断”的联系，也和北京各种金融机构有频繁的业务往来。

　　早在拿到银监会正式批准注册法人银行的牌照之前，德意志银行就已经决定正式入驻北京CBD区域内的华茂中心，并将其办公的华茂中心写字楼一期1号楼命名为“德意志银行大厦”。

　　德意志银行环球银行业务亚太区(日本除外)总裁兼中国区主席张红力曾表示，之所以选择北京为注册地，是因为德意志银行的战略金融合作伙伴和不少客户也扎根北京，总部设在北京，与战略合作伙伴和客户十分接近。

　　银行业协会作用更加强

　　“随着我国银行业进一步改革、开放与发展，银行业协会将承担更多的行业自律性、公共性事务，将会面临着更大的机遇与挑战。许多银行业金融机构迫切需要的、银监会和政府部门不宜做的工作和任务，将会逐渐地由银行业协会来承担。”在12月12日召开的中国银行业协会第七次会员大会上，银监会党委委员、纪委书记王华庆这样总结银行业协会在当前银行业改革发展中的作用。

　　2007年的一场银行“排队风波”使得刚刚在经营上取得较大成绩的商业银行备感压力。协会适时推出了银行业文明规范服务系列活动，全面提升银行业服务水平。针对银行营业网点排长队等问题，协会组织各会员单位对各自的营业网点进行调查，对排队原因进行全面分析，并制定发布《中国银行业文明规范服务工作指引》，要求各会员单位设置专门的服务工作管理部门；同时合理配置服务资源，整合服务工作流程；此外，还要加强客户金融知识普及宣传教育，提高银行自助设备、网上银行和电话银行使用效率，提高银行业整体服务水平。

　　就排队事件，相关人士表示，银行和公众的信息不对称也是起因之一，很多客户并不理解资本市场火热等客观原因给银行带来的压力。协会正在建立银行业新闻宣传协作机制，分析敏感问题和突发事件，总结相应措施，让媒体和公众都能对事件有一个全面的认识世界经理人博客http://blog.icxo.com。

　　与此同时，中国银行业协会也以观察员身份参加了国际银行业联合会第四次董事会议，就巴塞尔新资本协议、国际会计准则、打击金融犯罪以及流动性危机问题进行工作交流，并被邀请以准会员身份加入该联合会。相关负责人表示，协会将积极利用国际资源为会员银行服务。

　　在行业维权上，协会也做了大量工作，其就与破产法相关的金融债权保护问题、叫停“银证通”业务问题、自主核销不良贷款问题等向有关政府部门反映诉求，还就兰州铁路局维权案、广西防城信用社假存单案等积极维护了会员单位权益。在自律问题上，协会2007年组织各会员行，取消了ATM机跨行查询收费，还进行了银行卡类业务、电子银行业务、代理类中间业务等行业收费指导价格和基本结算类业务政府指导价格调整建议的研究工作。而银行业从业人员资格认证制度也已逐渐成熟并推广开来，累计报名人数约占整个银行业从业人员的15.8%。

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